Bevor Sie Ihren Finanzweg beginnen

Solide Vorbereitung ist der Grundstein für dauerhaften finanziellen Erfolg. Wir zeigen Ihnen, worauf es wirklich ankommt.

Persönliches Beratungsgespräch vereinbaren

Das richtige Fundament schaffen

Viele Menschen stürzen sich kopflos in Finanzentscheidungen. Das führt meist zu Enttäuschungen und Verlusten. Besser ist es, zunächst die eigene Situation ehrlich zu bewerten.

Wo stehen Sie heute? Welche Ziele verfolgen Sie wirklich? Und was können Sie realistisch erreichen? Diese Fragen klingen simpel, aber die Antworten darauf entscheiden über Ihren Erfolg.

Wir haben in den letzten Jahren hunderte Menschen dabei begleitet, ihre Finanzen zu ordnen. Die erfolgreichsten waren immer diejenigen, die sich zuerst die Zeit für eine gründliche Bestandsaufnahme genommen haben.

Die mentale Vorbereitung

Finanzielle Kontrolle beginnt im Kopf. Diese drei Aspekte sollten Sie vorab durchdenken.

Realistische Erwartungen

Vergessen Sie Märchen vom schnellen Reichtum. Echte finanzielle Stabilität braucht Zeit und Geduld. Wer das versteht, macht bereits den ersten wichtigen Schritt.

Klare Prioritäten

Was ist Ihnen wichtig? Sicherheit oder Wachstum? Flexibilität oder hohe Renditen? Diese Entscheidungen können Ihnen niemand abnehmen – aber wir helfen bei der Abwägung.

Bereitschaft zur Veränderung

Alte Gewohnheiten zu ändern ist nicht leicht. Wer aber bereit ist, sein Verhalten anzupassen, kann langfristig viel erreichen. Kleine Schritte führen oft zu großen Veränderungen.

Was unsere Experten empfehlen

Zwei erfahrene Finanzberater teilen ihre wichtigsten Erkenntnisse aus der täglichen Praxis.

Thorsten Lindström

Finanzplaner

Dokumentation ist alles

Sammeln Sie alle Unterlagen: Kontoauszüge, Versicherungen, Verträge. Nur wer den Überblick hat, kann sinnvolle Entscheidungen treffen. Das dauert vielleicht einen Nachmittag, spart aber später Monate.

Notfallreserve zuerst

Bevor Sie über Investments nachdenken, brauchen Sie ein finanzielles Polster. Drei bis sechs Monatsausgaben auf einem Tagesgeldkonto geben Ihnen die nötige Ruhe für langfristige Planungen.

Emotionen kontrollieren

Märkte schwanken, das ist normal. Wer bei jedem Auf und Ab nervös wird, macht Fehler. Entwickeln Sie eine Strategie und halten Sie daran fest – auch wenn es mal turbulent wird.

Maximilian Beutel

Anlageberater

Ihr Weg zur Finanzberatung

So läuft der Prozess ab – transparent und ohne versteckte Überraschungen.

Schritt 1

Kostenloses Erstgespräch

Wir lernen uns kennen und besprechen Ihre Situation. Ohne Verkaufsdruck, ohne Verpflichtungen. Sie entscheiden, ob die Chemie stimmt und ob Sie weitermachen möchten.

Schritt 2

Umfassende Analyse

Wir schauen uns gemeinsam Ihre komplette finanzielle Situation an. Was läuft gut? Wo gibt es Optimierungspotential? Diese Phase dauert meist 2-3 Wochen.

Schritt 3

Maßgeschneiderter Plan

Basierend auf der Analyse entwickeln wir konkrete Empfehlungen. Keine Standardlösungen, sondern individuelle Strategien, die zu Ihrem Leben passen.

Schritt 4

Begleitung bei der Umsetzung

Ein Plan ist nur so gut wie seine Umsetzung. Wir unterstützen Sie bei den ersten Schritten und bleiben auch langfristig Ihr Ansprechpartner – falls gewünscht.